须知

山西省安装集团股份有限公司(2520.HK)

新股资讯 | 2023-11-10

山西省安装集团股份有限公司「山西安装」
Shanxi Installation Group Co., Ltd.

公司背景介绍:

山西安装是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商,从事专业工业工程、 专业配套工程、其他工程及非工程业务。于往绩记录期间,山西安装的大部分收入来自山西省。于2022年,山西安装为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商,市场份额为3.0%。山西安装的历史可追溯至1952年,前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料,山西安装是山西省最早的工程承包公司之一,也是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。山西安装致力于在工程服务全周期内为客户提供全过程、全生产链及一体化的专业系统服务,拥有「设计咨询、投资建设、建筑施工、运营维保」的「四位一体」产业链,并以总承包商及分包商的身份承接项目,被视为中游承包商。于往绩记录期间,山西安装以建筑承包商的身份承接EPC*及PPP^项目,大部分承包项目为EPC项目,只有少数为PPP项目。EPC与PPP为建设工程的两种主要承包模式。EPC指工程、采购、施工的一种常见的承包模式,即承包人受项目持有人委托,进行工程项目勘察、设计、采购、施工测试、调试等项目工作,或进行以上全部各项;而PPP指公私合作,是基于框架协议,由政府与私人组织共同建设的基础设施项目或提供某些公共产品和服务的合作伙伴关系。于往绩记录期间,山西安装的客户主要位于中国,海外的比例较小。客户涉足多个业务领域,其中包括新能源行业、基建及化工石化制药,主要包括地方政府、上市公司、大型国企集团和民营企业。


基本数据:

发行股数 全球发售下发售股份数目 :333,334,000股H股 (视乎超额配售权行使与否而定)
公开发售 :33,334,000股H股 (可予重新分配)
配售 :300,000,000股H股 (可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)
招股价格 HK$2.10-2.36 (倘于作出下调发售价后发售价设定为低于指示性发售价范围下限最多10%,则最低发售价将为每股H股1.89港元)
募资规模 约HKD$7.0-7.87亿
入场费 HKD$4,767.61
公开发售日期 2023年11月10日-2023年11月15日
公开发售结果 2023年11月21日
上市日 2023年11月22日
每手股数 2000股
保荐人 华泰金融控股(香港)有限公司
山证国际融资有限公司
招股说明书:招股详情请参考联交所网页:https://staticpdf.iqdii.com/stockdata/notice/02520/2023/2023111000018_c.pdf

*EPC指工程、采购及施工,为承包模式的常见形式,即承包商受项目拥有人的委托进行工程项目的勘察、设计、采购、施工测试及工程委托等项目工作,或任何上述的组合(无论是通过承包商本身的劳工或分包部分或所有项目工作),并对项目的质量、安全性、按时交付及成本负责
^PPP指公私合营,由政府与私营机构根据框架协议就共同兴建基础设施建筑项目或提供若干公共产品及服务订立的合伙关系



风险披露:

本新股信息不构成要约、招揽、邀请、建议买卖或投资决策之依据,亦不应被诠释为专业投资意见。投资涉及风险,在作出任何投资决策前,投资者应该应仔细阅读销售文件,以获取进一步数据,包括风险因素,并根据自身情况包括但不限于投资目的、投资经验、财务状况及独特需要作考虑,于需要时咨询专业人士意见。以上内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

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