须知

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(6693.HK)

新股资讯 | 2025-02-28

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司「赤峰黄金」
Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

公司背景介绍:

赤峰黄金主要从事黄金的采、选和销售业务。截至最后实际可行日期,赤峰黄金拥有并经营7个黄金及多金属矿山,分布于中国、东南亚和西非等世界各地。根据弗若斯特沙利文报告,赤峰黄金是国内同行中增长率最高的主要黄金生产商。自2021年至2023年赤峰黄金的黄金产量实现了33.1%的复合年增长率,高于国内主要的上市黄金生产商平均增长率16.4%;截至2024年9月30日,赤峰黄金就黄金资源量而言拥有的黄金资源量为12.5百万盎司,就黄金产量而言其2023年黄金产量为461.5千盎司,在中国的黄金生产商中均排名第五;赤峰黄金的运营效率提升领先全球黄金行业平均水平,而黄金全维持成本(「全维持成本」)低于全球平均水平,截至2023年12月31日止年度,全球黄金单位全维持成本平均数约为1,348.5美元╱盎司,而赤峰黄金仅为1,179.1美元╱盎司,处于全球黄金矿业第一四分位数,相较比全球平均数低了14.4%。2023年赤峰黄金的黄金全维持成本降幅为12.0%,打破了全球成本上升的趋势,同期国际黄金生产商的平均单位全维持成本升幅为7.2%;以截至2023年12月31日及2023年的资产总值及海外业务收入贡献计,中国的黄金生产商中赤峰黄金的海外市场占比最可观。于2023年赤峰黄金的海外业务分别约占其黄金总产量及总收入的76.9%及71.9%。截至2024年9月30日赤峰黄金总资产中约65.2%来自海外业务。


基本数据:

发行股数 全球发售下发售股份数目 :205,652,000股H股 (视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)
公开发售 : 20,565,200股H股 (可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)
国际配售 :185,086,800股H股 (可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)
招股价格 HK$13.72-15.83
募资规模 约HKD$28.22-32.55亿
入场费 HKD$3,197.93
公开发售日期 2025年02月28日-2025年03月05日
公开发售结果 2025年03月07日
上市日 2025年03月10日
每手股数 200股
保荐人 中信证券(香港)有限公司
招股说明书:招股详情请参考联交所网页:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800057_c.pdf
资料来自于HKEX披露易招股书及AIPO网站



风险披露:

本新股信息不构成要约、招揽、邀请、建议买卖或投资决策之依据,亦不应被诠释为专业投资意见。投资涉及风险,在作出任何投资决策前,投资者应该应仔细阅读销售文件,以获取进一步数据,包括风险因素,并根据自身情况包括但不限于投资目的、投资经验、财务状况及独特需要作考虑,于需要时咨询专业人士意见。以上内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

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