须知

南山铝业国际控股有限公司(2610.HK)

新股资讯 | 2025-03-17

南山铝业国际控股有限公司「南山铝业国际」
Nanshan Aluminium International Holdings Limited

公司背景介绍:

南山铝业国际是东南亚一家氧化铝制造商,致力于不断加强在该地区的市场地位。自成立以来,南山铝业国际的主要重点一直是开发印度尼西亚丰富的铝土矿和煤炭资源,利用这些资源为业务提供动力。南山铝业国际认为,在经济特区内的战略地位提高了其物流和经济效率,并使其能够打造一个高效及技术先进的氧化铝生产基地。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2023年底东南亚主要的氧化铝生产国为印度尼西亚和越南,南山铝业国际是东南亚三大氧化铝生产企业之一。二期氧化铝生产项目的完成使南山铝业国际的氧化铝设计年产能达到两百万吨,按于2023年的设计年产能计,这使南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚排名首位。于2023年南山铝业国际为东南亚氧化铝市场的第二大生产商,且按实际产量计,占东南亚氧化铝行业34.9%的市场份额。南山铝业国际的业务于营业纪录期间显着增长,收益由2021财年的172.8百万美元增至2022财年的466.8百万美元,并于2023财年达到677.8百万美元,CAGR为98.0%。于2024年首九个月,南山铝业国际的收益为683.0百万美元(2023年首九个月:482.7百万美元)。为配合南山铝业国际进一步扩大东南亚市场份额的战略,于2024年上半年,南山铝业国际已启动建设新氧化铝生产项目新增氧化铝生产设施,其氧化铝设计年产能为两百万吨。


基本数据:

发行股数 全球发售下发售股份数目 :88,235,300股 (视乎超额配股权行使与否而定)
公开发售 : 8,823,600股 (可予重新分配)
国际配售 :79,411,700股 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
招股价格 HK$26.6-31.5
募资规模 约HKD$23.47-27.79亿
入场费 HKD$3,181.77
公开发售日期 2025年03月17日-2025年03月20日
公开发售结果 2025年03月24日
上市日 2025年03月25日
每手股数 100股
保荐人 华泰金融控股(香港)有限公司
招股说明书:招股详情请参考联交所网页:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0317/2025031700020_c.pdf
资料来自于HKEX披露易招股书及AIPO网站



风险披露:

本新股信息不构成要约、招揽、邀请、建议买卖或投资决策之依据,亦不应被诠释为专业投资意见。投资涉及风险,在作出任何投资决策前,投资者应该应仔细阅读销售文件,以获取进一步数据,包括风险因素,并根据自身情况包括但不限于投资目的、投资经验、财务状况及独特需要作考虑,于需要时咨询专业人士意见。以上内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

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