须知

华润饮料(控股)有限公司(2460.HK)

新股资讯 | 2024-10-15

华润饮料(控股)有限公司「华润饮料」
China Resources Beverage (Holdings) Company Limited

公司背景介绍:

华润饮料是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据灼识咨询报告,华润饮料于1990年开始生产,是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%)。根据灼识咨询报告,华润饮料的「怡宝」品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元,是中国饮用纯净水市场的第一品牌。以「怡宝」品牌为中枢,以饮用纯净水产品的成功为根基,华润饮料通过丰富水种、拓展产品规格,不断丰富华润饮料的包装饮用水产品矩阵、覆盖包括外出、居家、商务、餐饮、运动等多种消费场景。于2021年至2023年,华润饮料的中大规格包装饮用水产品收入及销量的复合年增长率均超过10%,在华润饮料包装饮用水品类的收入占比亦逐年稳步提升。凭借在包装饮用水市场已建立的品牌形象、覆盖全国的销售网络和产能布局,华润饮料一直积极参与研发及创新并已战略性地将华润饮料的业务扩展至中国即饮软饮行业的若干核心品类,华润饮料已成功打造若干该品类知名品牌下的热门产品并展现出巨大的增长潜力。根据灼识咨询报告,以2023年零售额计,华润饮料在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位。


基本数据:

发行股数 全球发售下发售股份数目 :347,826,200股 (视乎超额配股权行使与否而定)
公开发售 : 38,261,000股 (可予重新分配)
国际配售 :309,565,200股 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
招股价格 HK$13.5-14.5
募资规模 约HKD$46.96-50.43亿
入场费 HKD$2,929.24
公开发售日期 2024年10月15日-2024年10月18日
公开发售结果 2024年10月22日
上市日 2024年10月23日
每手股数 200股
保荐人 UBS Securities Hong Kong Limited
中银国际亚洲有限公司
中信证券(香港)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
招股说明书:招股详情请参考联交所网页:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1015/2024101500010_c.pdf
资料来自于HKEX披露易招股书及AIPO网站



风险披露:

本新股信息不构成要约、招揽、邀请、建议买卖或投资决策之依据,亦不应被诠释为专业投资意见。投资涉及风险,在作出任何投资决策前,投资者应该应仔细阅读销售文件,以获取进一步数据,包括风险因素,并根据自身情况包括但不限于投资目的、投资经验、财务状况及独特需要作考虑,于需要时咨询专业人士意见。以上内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

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