新股资讯 | 2024-10-15
华润饮料是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据灼识咨询报告,华润饮料于1990年开始生产,是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%)。根据灼识咨询报告,华润饮料的「怡宝」品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元,是中国饮用纯净水市场的第一品牌。以「怡宝」品牌为中枢,以饮用纯净水产品的成功为根基,华润饮料通过丰富水种、拓展产品规格,不断丰富华润饮料的包装饮用水产品矩阵、覆盖包括外出、居家、商务、餐饮、运动等多种消费场景。于2021年至2023年,华润饮料的中大规格包装饮用水产品收入及销量的复合年增长率均超过10%,在华润饮料包装饮用水品类的收入占比亦逐年稳步提升。凭借在包装饮用水市场已建立的品牌形象、覆盖全国的销售网络和产能布局,华润饮料一直积极参与研发及创新并已战略性地将华润饮料的业务扩展至中国即饮软饮行业的若干核心品类,华润饮料已成功打造若干该品类知名品牌下的热门产品并展现出巨大的增长潜力。根据灼识咨询报告,以2023年零售额计,华润饮料在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心即饮软饮品类的市场份额均居于中国市场前十位。
发行股数 | 全球发售下发售股份数目 :347,826,200股 (视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售 : 38,261,000股 (可予重新分配) 国际配售 :309,565,200股 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) |
招股价格 | HK$13.5-14.5 |
募资规模 | 约HKD$46.96-50.43亿 |
入场费 | HKD$2,929.24 |
公开发售日期 | 2024年10月15日-2024年10月18日 |
公开发售结果 | 2024年10月22日 |
上市日 | 2024年10月23日 |
每手股数 | 200股 |
保荐人 | UBS Securities Hong Kong Limited 中银国际亚洲有限公司 中信证券(香港)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited |
招股说明书:招股详情请参考联交所网页:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1015/2024101500010_c.pdf |
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