新股资讯 | 2025-06-17
曹操出行是一家由吉利集团孵化的中国网约车平台。截至2024年12月31日,曹操出行在136个城市运营。于2023年曹操出行的总交易价值(GTV)为人民币122亿元,较2022年增长37.5%,并于2024年达人民币170亿元,较2023年增加38.8%,根据弗若斯特沙利文的资料,曹操出行的市场占有率为5.4%。曹操出行凭借专为出行业务设计的车辆(称为定制车)队伍加强品牌形象,与运力合作伙伴(指供应司机及车辆以在曹操出行平台上提供服务的企业)合作完成大部分订单,因为运力合作伙伴为曹操出行增添服务能力,使其得以高效地扩大覆盖范围。与此同时向若干司机(称为附属司机)提供曹操出行的自有车辆,附属司机通常较运力合作伙伴司机投入更多时间在曹操出行平台提供服务。曹操出行与吉利集团的战略合作使得可以共同开发并大规模部署曹操出行的定制车。截至2024年12月31日,曹操出行在31个城市拥有一支超过34,000辆定制车的车队供其附属司机使用,根据弗若斯特沙利文的数据,曹操出行的车队为中国同类车队最大。曹操出行自2022年开始部署定制车,于2024年,定制车履行的订单占其GTV的25.1%。随着曹操出行计划最终向所有附属司机提供定制车并向运力合作伙伴销售更多定制车,预计该百分比将会进一步增加。
| 发行股数 | 全球发售下发售股份数目 :44,178,600股 (视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售 : 4,417,900股 (可予重新分配) 国际配售 :39,760,700股 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) |
| 招股价格 | HK$41.94 |
| 募资规模 | 约HKD$18.53亿 |
| 入场费 | HKD$4,236.3 |
| 公开发售日期 | 2025年06月17日-2025年06月20日 |
| 公开发售结果 | 2025年06月24日 |
| 上市日 | 2025年06月25日 |
| 每手股数 | 100股 |
| 保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际融资有限公司 广发融资(香港)有限公司 |
| 招股说明书:招股详情请参考联交所网页:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0617/2025061700009_c.pdf | |
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